Meine Kontaktdaten
Udo Heuser Dipl. Bankbetriebswirt
Meine Beratungschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Banking, Konto und Karte
- Ruhestandsplanung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Finanzcoaching
Berufsgruppen
- Ärzte
- Zahnärzte
- Firmen, Betriebe
Meine Beratungsphilosophie
langfristige, ganzheitliche Kundenbetreuung im gegenseitigen WIN-WIN
Mein Werdegang
| 1980 - 1982 | Ausbildung zum Bankkaufmann |
|---|---|
| 1982 - 1992 | Genossenschaftsbank in diversen Positionen |
| 1992 - 1996 | DSL-Bank Firmenkundengeschäft / Prokurist |
| 1996-1999 | Genossenschaftsverband Rheinland, zuletzt Abteilungsleiter |
| seit 1999 - heute | MLP Mediziner-Berater Koblenz |
| 2013 | Certified Financial Planner (CFP) |
Meine Interessen
- Sport
- Reisen
- Familie
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
